Modulo CRM (Custumer Relationship Management)

Sono qui indicate le caratteristiche del modulo BASE (Personalizzazioni e sincronizzazione con i software gestionali sono a parte)

• Scheda clienti (parametrizzabile)
  Ad una lista di parametri base (Ragione sociale, Dati, Indirizzo, Tipologia, Settore, Dettaglio settore, ecc) possono dinamicamente essere aggiunti "n" nuovi parametri che automaticamente si inseriranno nella scheda, nel data-base e nel motore di ricerca
   
• Lista Persone di riferimento (parametrizzabile)
  Ad una lista di parametri base (Nome, Cognome, Indirizzo, Ruolo, Tel, Cell, email) possono dinamicamente essere aggiunti "n" nuovi parametri.
  Dalla scheda si possono inviare email e SMS
   
• Contatti (parametrizzabile)
  Tutti i contatti con i clienti vengono memorizzati in ordina cronologico. Eventuali impegni futuri (incontri, invio di comunicazioni) possono essere ricordati con un invio di email e con un SMS.
  NB Accanto ad ogni contatto è possibile fare un upload di documenti in ogni formato (WORD. PDF, FORMATI GRAFICI, PPT ecc:)
   
• Offerte
  Si possono generare offerte che automaticamente vengono catalogate per venditore, cliente ecc. e vengono inserite nella scheda cliente cronologicamente insieme ai contatti.
   
• Gestione Venditori - Gestione schede
  Ad ogni cliente si associa un venditore. Ogni venditore ha la password per gestire i propri clienti. E' possibile poi creare altre aree di autorizzazioni per tutti i clienti (ad es. per il responsabile vendite) o per un gruppo di venditori (es. capi area)
   
• Pannello di gestione
  Il pannello di gestione del CRM consente, in un'unica pagina web, di controllare l'attività di tutti i venditori l'andamento di tutti i clienti.
  Include:
    - pannello offerte in corso
    - lista totale clienti (con link alla scheda)
    - ricerca di un cliente o più clienti (per nome, codice, tipologia, settore, sotto-settore
          e ogni altro parametro inserito nella scheda
    - ricerca per venditore o per area
   
• Statistiche
  Statistiche sull'attività dei venditori, sulle offerte, sui contatti, sul fatturato si generano dinamicamente, anche in forma grafica